五百年前的东大陆，妖魔作乱，民不聊生。正义之士齐无忌带领一众妖主斩杀了峰谷妖帝，恢复了人间和平。但妖皇的鲜血化为业海与火海，将大陆分为伏龙、千域、巨鹿三个王国。恶魔主宰用红色珠子结成屏障，保护大陆上的生灵。然而，五百年的和平却因一颗红珍珠的损坏而一夜之间被打破。伏龙国派出年轻法师齐小轩前去寻找一颗新的红珠来照顾。然而，这颗红珠被盗走，不小心被山里的一个痞子吞掉了。两人的命运纠缠在一起。从不愉快的遭遇、性格的矛盾，到在除魔的战斗中牺牲生命拯救彼此，再到抛开偏见后彼此的理解。虎子因为体内的魔力而备受争议。小轩为了保护虎子，不惜忤逆父亲。然而，在全国妖师大赛的关键时刻，小轩因为体内的诅咒，逼迫虎子出剑。经历了最黑暗的分离时刻，又在追查谜案、斩妖除魔时重逢，误会在默契中化解，友谊的力量愈发浓郁。伏龙危机、千羽灾难、巅峰之战，一系列谜团接踵而至，我们齐心协力克服每一个艰难时刻，背后似乎总有一只看不见的手……
