菲利克斯·克鲁尔（詹尼斯·尼沃纳JannisNiewöhner饰）是一位来自中产阶级家庭的迷人年轻人，从小就完善了自己的变身技巧和角色扮演游戏。几经命运的曲折，他得到了在巴黎一家豪华酒店当电梯服务员的机会，他义无反顾地抛弃了过去的生活。在酒店里，菲利克斯熟练地应对各种情况，很快就升到了领班的位置，让女客人们尤其疯狂。当他们遇到了年轻的、命运多舛的恋人侯爵路易·德·维诺斯塔（大卫·克罗斯饰）时，两人想到了交换身份的想法，以便将侯爵的精神聚集在一起并揭露扎扎（丽莎·弗莱斯饰）。对于菲利克斯来说，这意味着他的真爱扎扎将失去给另一个男人，但他对变革和社会进步的渴望仍未得到满足。魅力和欺骗他人的能力最终使他进入了里斯本的宫廷，在那里他可以传播他作为骗子艺术家的杰作。
