上海名媛陆涵之因父亲被汉奸杀害,家中一片混乱,从此走上了抗战之路。按命运来说,与陆寒之命运息息相关的两人分属两个对立的阵营。表面上,为汉奸工作的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上,抗日锄头韩守民曾经是国民党军事系统的优秀特工,但逐渐被汪伪间谍组织的设计陷害,走上了一条不归路对敌人。抗战背景下,这三个人的感情关系充满变数。陆寒之徘徊在中共和军方两个间谍大师之间,逐渐从一个无知的女士成长为一个出色的间谍。鹿晗之正处于王傀儡与抗日势力的血战之中。扑朔迷离的角色身份和生死攸关的卧底生涯,让她在残酷的斗争中经历了许多曲折,逐渐变得成熟。最终,在中共组织的帮助下,鹿晗之找到了自己的信仰,成为了一名在上海上层工作的优秀中共情报人员。