1944年，国共抗战期间，身为猎人的国民党上尉穆良峰奉命率领一支特别小组，摧毁日军研制氰酸盐手榴弹的神秘武器研究所。.但在此期间，他的父亲穆大明是一名坚定的共产党员，被杀，他的妻子柳岩也遭到迫害，失去了记忆。深受刺激的穆良风淡淡的承认。因为这一切都是中共造成的，他们开始憎恨中共方面。在看穿并阻止日军刺杀国军大将后，穆良峰奉命率领一支特遣队阻止日军的进攻，但约定的后援并没有到来。绝望的特种部队被中共游击队不惜一切代价救了出来。在此期间，中共党员的无畏牺牲改变了穆良峰对中共的看法。在中共地下党的帮助下，穆良峰发现了幕后真凶的身份，这让他真正体会到了一些国民党高级将领抗日的被动本性；为了挽救即将崩溃的战局，穆良峰的特种部队与中共游击队并肩作战，展开了一场惨烈的惨烈战斗。
