1941年，纳粹德国对苏联宣战，苏联远东的满洲国与苏联相邻。面对被敌人袭击的危险，苏联远东情报局决定实施一项代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员唐飞暗中奉命执行计划，化身瓦吉姆上校闯入敌内。在保安局，他遇到了因国仇家恨而潜入的抗日民主人士蔡猛。在保安局，唐飞以勇敢和机敏赢得了成田的信任，成为保安局的重要成员。但远东情报局的内鬼，却让唐飞落入了福原设计的圈套，暴露了自己。而唐飞却巧妙地完成了不可能的《论持久战》计划。苏共格拉西姆将军决定用一个重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为他已经完成了自己的工作，不愿意组织起来付出毫无意义的代价。在交换的那一刻，他跳下悬崖。唐飞为义牺牲生命的行为，让蔡萌动了心。二战末期，在海边的疗养院，唐飞睁开眼睛的第一眼，就是晨光中的蔡梦。
