丐帮帮主乔峰（黄日华饰）英姿飒爽，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称为“北乔峰，南慕容”。”。当时，江湖凶杀案多。乔峰一边帮慕容复打消疑虑，一边不想被丐帮的阴谋揭穿，被丐帮开除。乔峰在寻找江湖杀人案和自己身世之谜的过程中，在逆境中结识了慕容复的侍女阿珠（刘金玲饰），并结下了一生的盟约，最终却误会了阿朱的亲生父亲是乔峰。他所寻找的“领头大哥”，酿成了无法挽回的悲剧……另一方面，大理镇南望王之子段誉（陈浩民饰）外出游玩，不慎跌落悬崖意外，进入琅环福地。中午得到《北冥神功》和《凌波微部》两本武林秘籍，与洞中画像中的“神仙姐姐”一见倾心。后来，他偶遇曼图山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李如冬饰）长得和“沈闲心”一模一样，但王语嫣却始终爱着表妹慕容复。唐宇在一步步跟随王Y和慕容复的过程中，无意间发现了慕容复的阴谋，王Y……
