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劳拉在孤儿院长大。一大群孩子每天都玩“一、二、三、回头”的游戏,非常友好。三十年后,成家立业的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座废弃已久的海岸孤儿院。为了重温童年的温柔记忆,帮助更多的孤儿,他们决定重建这里。然而,7岁的儿子西蒙自从搬到这所房子后就开始出了问题。他梦见三个不存在的孩子在玩耍。劳拉和她的丈夫担心他们的养子也患有艾滋病。劳拉的过度担心让儿子感到厌恶。他们从来不相信这些幻觉的真实性,直到有一天西蒙消失了。经过九个月的调查,劳拉开始相信鬼魂的存在,并发现某些事情与她童年时的一位照顾者有关。她安下心来,和这些“孩子”玩游戏,希望能救出西蒙。