1638年，由于饥荒和对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原叛乱。德川幕府解释12万大军战胜天草四郎（久冢洋介饰）率领的岛原军。在他去世之前，以巫术闻名的天草使幕府将军陷入了疯狂。多年后，德川家康的三子，现任将军德川赖轩的舅舅，号称南海之龙，遇到了打猎归来的天草和他的侍女（麻生久美子饰）。天草鼓励赖轩用自己的力量夺取政权。，并向他展示了魔界的轮回之术，以女性身体为媒介，使死者起死回生。天草收集女性作为轮回咒语的载体，并将柳生家族拖入此事。柳生十兵卫（佐藤博饰）与天草复活的前同事荒木月门激战，斩断了他的手臂。天草将宝库银顺、柳生田岛守宗居、宫本武藏等高手陆续引入魔界，与柳生巨兵兵卫展开了一系列的战斗……
