金井十五年，德川幕府镇压天主教徒，导致血腥残酷的岛原叛乱。大约20,000名天主教徒在这次事件中丧生。深夜，满腹牢骚的宗主天草时贞四郎（泽田健二饰）复活了。之后，他先后接过细川夫人（加奈明子饰）、濒临死亡却后悔不已的宫本武藏（绪方拳饰）、宝库银顺（室田博子饰）的恩怨，谁遭受了种族灭绝。伊贺忍者雾丸（真田博之饰）拉入魔界，魔界的力量顿时倍增。细川化身香游迷惑第四代将军家纲（松田桥饰），柳生田岛守宗居（和歌山智三郎饰）有驱魔之心，但无奈落入魔道快死了。柳生十兵卫（千叶真一饰）成为废除妖邪的最后希望……本片根据山田风太郎的传奇小说改编。
