平安时代,鬼魂在夜间行走,在右大臣藤原八郎的官邸举行封鬼仪式。Anmaro的女儿Himiko(深田恭子饰)身着制服现身,一箭射中靶心,令观众惊叹不已。这位号称“连鬼都不敢靠近”的公主,让袁弘也(伊藤秀明饰)暗恋。天上出现奇迹,京都动乱,精灵横行。平安井四人被杀,鬼驱魔角魔角(中井喜一饰)出现在民间,羽子也在幻象后开始梦游。为此,博雅邀请安倍晴明(野村万斋饰)代表右大臣进行谈判。与此同时,朝廷所供奉的三件出云神器之一的草薙刀也发生了变化。受天皇的委托,晴明和伯牙开始调查各种异常情况背后隐藏的出云和大和的来历。博雅和夜间弹琵琶的神秘青年须佐(市原隼人饰)以乐友的身份相遇。葛西须佐被姬子救下,三人在右大臣府相遇。与此同时,右大臣主动找到晴明,坦白了十八年前发生奇迹时大和袭击出云的事……这部电影是电影的续集。