女儿与丈夫离婚后，将10岁的儿子晶晶（杨飞饰）留给了早年丧妻的老父亲（朱旭饰），如今独自生活在南方城市，理由是：她“跟我学京剧”。多年前，一位著名京剧琴师的父亲因不满女儿的婚姻和她对京剧的隐藏，与女儿产生了裂痕。除了祖孙俩第一次见面时的尴尬之外，他对晶晶也有一种莫名的怨恨。当他无意间得知女儿与丈夫离婚的消息后，父亲对晶晶更多的是爱与亲情，而非愧疚，祖孙之间的关系也变得越来越正常。祖孙俩渡河拜访同样独居的佛教徒莲谷（王玉梅饰）。晶晶的一番话让晶晶第一次认识了生活，他也发现爷爷和莲姑相敬如宾。莲姑收到四十年未见的丈夫从台湾寄来的信，爷爷一时不知所措。临终时，莲姑对爷爷多年来的照顾表示感谢，希望爷爷能够救救她。为了帮助莲姑实现梦想，爷爷无奈地想把胡琴卖掉。这时，晶晶给了他一种意想不到的冲动。
