达摩祖师（尔冬升饰）原是印度南部某国的三太子。他向少林传授武术，是中国佛教的始祖。达摩的父亲身患重病，在回宫探望途中遭到杀手伏击。其他皇子都在抱怨即将接受皇位的达摩，宫中暗流涌动。盘若多罗法师驱除老王身上的邪灵，并指导达摩修行。达摩有独特的慧根，经过考验，终于拜入盘若陀罗门下。后者在达摩圆寂仅67年后就说服达摩去中国修行。许多年后，达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海。梁武帝命东林太庙接见。达摩见识甚深，梁武帝不满。不能喝。龙山寺的神光和尚（樊少皇饰）曾经是一位屠杀过无数武者的将军。皈依后，他每晚都被血腥的噩梦所困扰。为求修行解脱，神光前往少林拜见达摩……
