著名的关原之战奠定了德川家两百多年的胜利。为了让身为浪人的丈夫稻叶正成（原田大治郎饰）谋得一份工作，逆臣之女阿芙（藤周雪世饰）亲自造访伏见城，被迫居高临下好色的德川家康（若山富三郎饰）。.次年，阿福生下儿子，但与丈夫的关系却无可挽回。恰逢家康的儿子修忠（兼一健一饰）的妻子阿江（吉川东和子饰）分娩，阿福带着孩子到江户应聘护士。十月怀胎，生过一次，阿江最后还是生了一个死婴。为避免引起后宫动荡，大年季大佬（曹迪光子饰）偷偷用死婴交换了阿福的孩子，取名武千代。转眼间，时间过得真快，竹千代渐渐长大，阿江也生下了一个健康的男孩国松。将军继承人之争，将所有人卷入了这个巨大的漩涡……
