著名的关原之战奠定了德川家两百多年的胜利。为了让身为浪人的丈夫稻叶正成(原田大治郎饰)谋得一份工作,逆臣之女阿芙(藤周雪世饰)亲自造访伏见城,被迫居高临下好色的德川家康(若山富三郎饰)。.次年,阿福生下儿子,但与丈夫的关系却无可挽回。恰逢家康的儿子修忠(兼一健一饰)的妻子阿江(吉川东和子饰)分娩,阿福带着孩子到江户应聘护士。十月怀胎,生过一次,阿江最后还是生了一个死婴。为避免引起后宫动荡,大年季大佬(曹迪光子饰)偷偷用死婴交换了阿福的孩子,取名武千代。转眼间,时间过得真快,竹千代渐渐长大,阿江也生下了一个健康的男孩国松。将军继承人之争,将所有人卷入了这个巨大的漩涡……