为了汉宫选秀，王昭君（林黛饰）仗着才华和容貌，拒绝接受不要脸的宫廷画师毛延寿（洪波饰）的贿赂。毛怀恨在心，故意诋毁昭君，让昭君在接下来的三年里再也没有得到元帝（赵雷饰）的赐福。昭君满腹怨气，与任何人无怨无悔，终日坐在月枯面前，愁眉不展。一天晚上，元帝在院子里闲逛。他偶然听到了昭君的歌声。仔细调查后发现，毛延寿仗着画家的身份大权在握，颠倒黑白。经历了这一变故，昭君正常登基，受到了元帝的宠爱。毛惊慌失措，北望而逃。他怀抱昭君画像献给匈奴大汗，谎称奉元帝之命前来迎亲。可汗信以为真，献礼，被元帝拒绝。匈奴不堪屈辱，起兵中原，上演了千古昭君出塞的传奇……本片改编自古典戏曲。
