1930年代的中国，山河动荡，国家即将灭亡。 无数有志青年放弃生命，投身于历史的洪流中，为祖国的复兴献出了生命和热血。 徐（陈道明饰）是一位受过西方教育的热心美术老师，曾经受到革命的感召，他与学生一起参军，上战场，最终亲眼目睹学生一一战死沙场。 他本人因身体残疾而成为残疾人，住在湘西一个偏僻但美丽的山村，以卖风筝为生。 县城的哑女红（李小璐饰）就像一个美丽却令人失望的人。 她年轻儒雅，心中有着宏伟的英雄幻想。 在村师盛的帮助下，红嫁给了落魄的徐，但即便如此，她心里仍然惦记着那个骑着战马来娶她的英雄。 直到有一天，来到这里收集音乐的音乐学院学生杨（郑钧饰）走进了洪的生活……
