母亲早年去世，妹妹爱子（香椎优饰）只身前往东京求学。小男孩三平三平（须贺健太饰）和祖父一起生活在鸟语花香的秋田县乡村。三平自幼受祖父一平（渡濑恒彦饰）的影响，热爱钓鱼，拥有极高的天赋和技术。在钓鱼比赛中获得第三名后，三平结识了正在全国各地旅行的钓鱼专家鲇川鱼崎（冢本隆饰）。共同的爱好使他们很快成为朋友。但不久之后，爱子又回到了农村。她极力反对哥哥沉迷于钓鱼而对学习不感兴趣的生活。她希望这次旅行能带三平到东京接受良好的教育。恰巧，雨神打算前往附近的夜明谷，挑战传说中的“怪物”嘉鱼。爷爷和爱子以此为赌注，四人一起前往人迹罕至的深山……本片改编自矢口隆雄的同名漫画。
