与野蛮人的战争以摩西·希玛迪的胜利而告终，根据她在战场上的表现，希瓦加米（拉米亚·克里希南饰）选择了她的养子阿玛兰德拉·巴霍巴利。（帕拉巴斯）作为王国的太子。加冕典礼前，太后交给巴霍巴莉的最后一项任务是周游王国，观察臣民的苦难，了解臣民的判断。同时，太后也竭尽全力满足父子巴拉拉德夫德斯（娜拉·达瓜蒂饰）的各种需求，希望能克制自己的贪婪，平衡好兄弟之间的关系。当巴霍巴利路过一个叫昆达拉的小附庸国时，遇到了时尚高贵的剑客德瓦什娜公主（阿努什卡·谢蒂饰），顿时震惊得无法自拔。随行的卡塔帕将军（萨提亚拉吉饰）灵机一动，让巴霍巴利装傻接近公主。这时，湿婆神太后派人到昆达拉为儿子求婚，却被德瓦西娜拒绝。一天晚上，蛮族突然入侵昆达拉，王国的命运危在旦夕。此时的巴霍巴利，犹如天兵一般，以无双的武功击退了敌人。马上...
