周仁瑞是山西省五台县人,在陕西省韩城县做生意。他的妻子在生下一对双胞胎儿子后去世。周仁瑞无力抚养,便托邻居王夫人将次子卖给李三娘做继承人,取名李宇春。大儿子则由王母抚养,取名周天佑。周仁瑞因生意倒闭,随天佑回到家乡。周仁瑞的弟弟周仁祥夫妇为了控制自己的财产,不承认天佑是周仁瑞的亲生儿子,两人因此卷入一场官司。县令金信树是一个啃书的烂书生。他看到汝南先贤有“陈业流血认亲”的记载,于是就用这个方法破案了。见周仁瑞父子的血无法在水中融化,误认为他们不是骨肉,命人护送天佑出国,自行回族。玉春在李三娘的照顾下长大。他与李三娘的亲生女儿万春是兄妹,两人关系十分融洽。李三娘有意让玉春接受自己的家人,并与王母约定,假装女儿万春是他的养女,要嫁给玉春。然而,还没等他们成亲,李三娘就因病去世了。当地大亨阮子勇对暮春觊觎已久。他编造了耿铁,利用服丧之机前来骗婚,惹来官司。金心树前来审案。金心树依然采用的是流血辨亲的方式。眼见两人血脉融合,他误以为两人是同母兄弟,无法成亲,于是被判暮春成亲。