横扫中亚、西亚、跃马欧洲的成吉思汗（涂们饰）今年62岁了。面对瘟疫的肆虐，战场上英勇奋战的蒙古将士纷纷倒下。他杀人如麻，突然感觉死亡临近了。和历代帝王一样，他们都梦想着长生不老。长春真人丘处机（赵有良饰）相传已有三百岁，懂得生死，精于治国理民，生活在文登昆玉山深处。晋、宋两朝皇帝都曾发出邀请，但都被拒绝了。成吉思汗知道会与自己相见，命刘中禄（耿乐饰）不远万里去接丘处机回来。丘处机算计自己此行再也回不来了，但为了拯救苍生脱离战乱，丘处机带着棺材毅然上路。而他的爱徒赵道安（余少群饰），不愿师父独自去西域受苦，愿意一路陪伴。途中，一心想找到成吉思汗为夫报仇的契丹少女（李小冉饰）三度更换身份，希望能打动丘处机，带她前往西域。历经生死，一行人终于抵达巴鲁湾，与成吉思汗会面。成吉思汗向丘处机求长生不老药，丘处机直言“只有生生之道，无长生不老药”。几次之后...
