孙权（安平饰）因刘备（耿其昌饰）长期占据荆州，屡次索要，于是与周瑜（叶绍兰饰）一计，假意许配刘备给妹妹孙尚香（李维康饰），骗他过河，以信守诺言作为交换。荆州。诸葛亮识破计策，乘虚而入，请求赵云（王平饰）保护刘备并与自己同行，并先去拜访了周瑜的岳父太尉乔玄（冯智孝饰）。）。乔轩将自己的故事告诉了孙子吴国泰（赵宝秀饰），吴国泰决定去甘露寺相亲。乔玄极力拉拢孙、刘联手对抗曹，终于使谎言成真。周渔见美人计失败，用声音和容貌约束住了她。果然，刘备回到家乡并不高兴。赵云重用诸葛亮的计谋，佯装报告曹操攻打荆州的消息。刘备慌了，想要离开，便告诉了虞尚香。商香拜见了国后，并与她一起潜逃。周瑜遣将追击，商祥击退。随后他亲自率部赶到。这时，诸葛亮已经乘船迎接刘备脱险。周瑜被张飞（杨驰饰）羞辱。
