李天恩(古天乐饰)少年时喜欢打架,后来成为江湖老大。他和妈妈恩玛(苗可修饰)吵架,这是他们一贯的相处方式。陈美宝(刘若英饰)与李天恩在派出所一见钟情。尽管他们的背景截然不同,但他们仍然相爱。可当美宝告诉天恩自己怀孕了,天恩却是晴天霹雳。没有父亲,他不知道如何做父亲。李天恩无法逃避自己应该承担的责任。当天恩觉得自己的一生都快被妻儿困住的时候,女儿喜儿的出生彻底改变了李天恩。天恩极力向女儿隐瞒自己的帮派身份,放弃了做坏事,放下身段讨好女儿。功夫天恩的母亲去世,由于经济不景气,天恩的生意一落千丈。眼看着小区的几位前辈对天恩的压力越来越大,天恩无奈地接受了。夕儿还在一天天长大,她也知道父亲在冥界的身份。美宝希望天恩能退出擂台,社会却想在这个时候推荐他当领头人,甚至做自己欠下的事。恐吓之下,天恩进退两难。为了向社会交代,退出社会,他决定与毒贩打交道,却被伏击警察发现。愤怒的毒贩枪杀天恩