大革命时期,青年知识分子金工寿(于洋饰)、顾大明(简瑞超饰)、杨如宽(杜雄文饰)、于鸿奎(刘冠雄饰)从两人因不同原因背井离乡,在济南结拜为兄弟。很快,由于出身和信仰的不同,他们各自走上了不同的道路。期间,他们还结识了两名女学生谢慧(王蓓饰)和刘芬(吴慧明饰)。北伐胜利,他们来到了武昌。金功守等人考入中央军校,师从共产党员赵金章(史进饰),于洪奎则投奔国民党参谋薛建白(林岚饰)。4月12日反革命政变后,国共分裂,蒋介石追杀共产党。“马大事件”爆发后,加入共产党的金工寿和谷大明闯入敌人营救身受重伤的赵教授。党,而于洪奎则在大革命风口浪尖上彻底向敌人投降……