詹姆斯（科林·法瑞尔饰）以优秀学生的身份顺利通过了中央情报局的初审，与其他精英学生一起进入训练基地接受特殊训练。中央情报局派出了经验最丰富的王牌特工沃尔特（阿尔·帕西诺饰）来训练这些年轻人。在近乎冷血的各种残酷训练中，表现最好的詹姆斯却莫名其妙地被淘汰出局。新人中，女实习生莱拉（布丽姬·穆娜饰）引起了高层的怀疑。他被怀疑是敌对情报组织派来的卧底特工。于是，训练时与莱拉关系不错的詹姆斯，被悄悄分配到反卧底工作中。詹姆斯开始故意接近莱拉询问情况。但随着两人的相处，他竟然爱上了不知是敌是友的莱拉。面对国家荣誉和个人情感，詹姆斯纠结的内心该如何做出选择？
