抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷饰）有着双重间谍的身份。他和搭档“影子”（徐静蕾饰）本打算最后一次合作，却连同联络人“回声”（黄磊饰）被傅经年老板逮捕。——被中通特务长纪增恩（方中新饰）抓获，两人面临重大威胁。危急关头，影子牺牲自己救了傅经年，真相被影子的养妹宁达（桂纶镁饰）看到。通过深入的接触和一系列的纠葛，宁德和傅经年命运多舛，但运气好。没多久，民族仇恨和家庭仇恨将两者分开。抗战结束后，季夫人（蔡少芬饰）将自己的好姐妹陆秋仪（蒋勤勤饰）介绍给傅经年。完成后，组织任务给他带来了他一生中最艰难的选择，随着内战的加剧，他应该去哪里？这部电影是赵宝刚导演的电影处女作，故事跨越了70年。结合谍战与爱情元素，演绎地下工作者与舞蹈老师的浪漫爱情。
