影片分为三部短片。世景（申世景饰）在作词方面有着远超常人的天赋。不幸的是，他得了一种奇怪的疾病，不得不常年待在寒冷的病房里。世静不愿在这个世界上无所作为，决定逃离医院，实现自己的梦想。相元（李宗铉饰）和海元（江民赫饰）是兄弟般的兄弟。一个弹吉他，另一个打鼓，组成了一个地下乐队。然而，乐队并没有他们想象的那么成功。经济拮据的两个人因为付不起房租，即将流落街头。无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。时间线是未来，当音乐成为一种非法文化并被明确禁止时。在一次意外中，两个年轻人看到了一部充满音乐的手机，里面牵扯着一段浪漫的爱情故事。
