这是一个外星人与地球人共处的时代。在外来移民的控制和统治下,传承了数百年的武士道精神衰落了。然而,面对低迷,仍然有一群人默默地服从他们。志村新八(菅田正树饰),一个正直正义的青年,遇见了主人家的主人坂田银时(小栗旬饰)和少女神乐(桥本环奈饰)。三人成为知己。他们的共同好友桂小太郎(冈田正男饰)无故失踪。经调查,一名名叫冈田水良(荒井浩饰)的男子和一把名为“红影”的魔剑浮出水面。冈田美佐是前格斗家高杉真介(堂本刚饰)的手下,他憎恨这个堕落的世界,一直试图阻挠它。随着红影的力量越来越强,整个大江户的云层越来越厚。