鸦片战争前夕，英雄黄飞鸿（王爵饰）协助钦差大臣林则徐（鲍方饰）禁烟。十二贝勒（熊欣欣饰）勾结烟商，决定来广州亲自对付黄琳两人。广东富商苏仁（吴孟达饰）之子苏灿（甄子丹饰）擅长武功。苏灿的女友戴以德（袁洁莹饰）刚从国外回来，就遭到了火莲教的袭击。太平谷也伤了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿不满与黄飞鸿发生冲突。十二贝勒知道两人不和，趁机挑衅，想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的姑姑乔雅珍（陈淑兰饰）因误会带人破坏戴一德妇联。与此同时，戴发现了十二贝勒的阴谋，反倒被十二贝勒抓住了。苏灿被戴一德救下。十二贝勒抓住了他，让苏灿染上了毒瘾。苏灿被激怒后前去刺杀林则徐，并与黄飞鸿大打出手。戴一德终于说出了真相，苏灿非常后悔和无奈。幸运的是，老乞丐（关海山饰）的出现帮助苏灿成功戒毒。就在大军准备就绪的时刻，苏灿帮助黄飞鸿收服了十二贝勒。
