查理（哈维·凯特尔饰）和他的意大利移民伙伴在纽约曼哈顿下东区闲逛。他们没有固定职业，靠为黑手党工作谋生。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗饰）欠黑市商人迈克尔一笔钱，却无力偿还，整天被追债。查理和约翰尼的表弟特蕾莎真心相爱，但特蕾莎希望他能够摆脱这种不稳定的生活，找到新的生活。迈克尔很生气，因为他无法从约翰尼那里拿到钱。为了帮助约翰尼解决此事，查理承诺会尽快还钱。在酒吧里，当迈克尔发现约翰尼穷得根本无法还钱时，两人发生了扭打。失去控制的约翰尼拔出枪瞄准迈克尔，迫使迈克尔后退。为了避免迈克尔的报复，查理、约翰尼和特蕾莎决定躲到乡下。当他们开车去看电影时，一辆汽车从对面超越了他们。迈克尔在车里，他拔出手枪，向三人的车开枪。车子翻了，三名伤者艰难地从车里爬了出来。面对着茫茫的黑暗，他们绝望地呼喊着。...
