祖国西南地区风景秀丽，物产丰富。 然而这里地势险要，居民情况十分复杂。 生活在高山里的景颇族，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。 解放后，大部分边匪被我解放军剿灭后，剩下的土匪利用特务，对兄弟民族进行造谣、煽动、毒害等破坏活动，导致我边防部队遭遇了许多 兄弟民族地区工作开展困难。 为了团结景颇族人民，发展生产，边防部队一个连提出修建山湖水闸引水开田的方案。 然而，在公开讨论会上，铁匠葛荡（土匪军派来的间谍）挑唆了一直向汉人招供的年轻山官梅朴。 他的儿子多龙出面阻止，修建水闸的计划失败了。 多龙的儿子艾山病了，指导员派李医生前去治疗。 葛丹想趁机毒死艾山，嫁祸李先生，破坏我军与景颇族人民的关系。 艾山中毒后，高当极力煽动多龙反抗边防军。 于是多龙就聚集了人马，冲到军营索要李医生的性命。 为了避免双方发生冲突，也为了阻止士兵向人群开枪，教官叮嘱多龙不要落入坏人的圈套。 多龙怎么可能相信？ 就在紧张之际，山官梅普赶到，风波暂时缓和。 葛荡的阴谋失败，他暗中与多龙商议在森林中刺杀李医生。 多伦一怒之下绑架了李医生。 当教官和马普军官赶到时，多伦已经跳上了悬崖。 马普军官无奈，只得一箭射中马蹄。 多伦看出情况不妙。 他抛弃了李大夫，渡河投敌。 艾山被李医生救了……
