农历七月,玉兰快到了。大街小巷阴森森的,阴森森的,到处都是鬼影,一片荒凉。黑暗的小巷里,来了在大陆做生意失败的宗华(张家辉饰)。他被朋友欺骗,破产了。他的生活也遭遇了痛苦的变化。幸运的是,他年迈的父亲接纳了他。他的父亲小天(林薇饰)是魔术表演的负责人。此时,他正在组织团员排练,准备一年一度的鬼神秀。没想到,小天在戏前突然病倒,没有经验的宗华被任命为表演班长。他心急如焚,很难说服众人。多亏了漂亮的花旦小燕(刘心友饰)的帮助,两人似乎对此有了好感。但越接近演出的日子,越是诡异恐怖的事件。背叛她的姐姐突然换了性别,小燕忽冷忽热,一闪而过的毁容女子,还有自己跳楼的身影。冤有头,债有主,所作所为的前因后果,如何逃到天涯海角……