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九月,随着秋天的到来,戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰)似乎出现了独立的倾向。由于一次意外受伤,凯顿陷入了无休无止的治疗之中。各专业的来访医生;另一方面,创作微型油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳饰)却与他日渐疏远。冰冷尴尬的家庭氛围加深了凯顿的自我怀疑,即使他的戏剧获得大奖的成功也无法掩盖这一切。凯顿与一名在剧院工作的女性和一名演员保持着暧昧的关系。在妻子拒绝了他之后,凯顿试图从这两个女人身上寻找改善自己精神状态的可能性,但他仍然失败了。凯顿最终决定从戏剧中寻找答案,他想出了一个复杂的创作计划……