1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列对重要军政要员的暗杀，却让特工处长王天祥（王志文饰）心神不宁。在对女刺客（刘薇薇饰）的拷问和审讯中，他得到了一个关键信息——代号“老鬼”的地下党已经渗透到镇匪指挥部。急于建功的王天祥立即向日军特工处长武田（黄晓明饰）汇报。两人立即在秋庄设下圈套，打算通过发布假消息来逼迫老鬼现身。嫌疑人中有指挥官的随从白小念（苏有朋饰）、军机长金生火（英达饰）、剿匪中队长吴志国（张涵予饰）、翻译组组长李宁宇（李冰冰饰）。饰）和行政调度员顾小萌（周迅饰）。在怀疑和调查的过程中，武田和王天祥竭尽全力软硬兼施，但事情的发展却出人意料……
