唐末诸侯割据之际，西北黄河流域的刘、段、李等王都想控制天下。战争继续。刘王爷（季春华饰）俘虏了段王府。易（余承辉饰）获救，随后马懿所在的村子被刘公率领的军队血洗，这一切都被李公（赵志刚饰）看到了。马伊琍遇到了来自世界各地的艺术家车田（春雨珊珊饰）。后者看到他的武功，鼓励他开个节目，赚大钱。李王爷派人劝马懿收他为麾下，但后来毒眼不能瞎。马懿误以为这是车天的杰作，想要杀了他解恨。误会解除后，两人成为生死兄弟。没多久，段亲王将马懿迎进府中。见他双目失明，剑法依旧高超，便视他为“宗师”，先用他除掉刘太子。段王爷派杀手去阻止李王爷，但在他转身杀了自己的女儿珍珍（万琼饰）时，珍珍被恰巧路过的马伊救了出来。段望夜听了，又打算了。此时，真真和马伊琍已经发展出恋情。
