布莱德(BarryBostwick饰)和珍妮(苏珊·萨兰登SusanSarandon饰)是一对儿互相爱慕的年轻人,生性羞涩的两人,借着参加一场朋友的婚礼,终于互诉衷肠,约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业熏陶的感动,二人驱车前往拜访,不料半路遭遇暴风雨,湿透的两人在夜色中无处落脚,只好向路边一座荒僻古堡求助。谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢扮演!古堡主人——福特博士(TimCurry饰)是一名自称来自变性星球的异装癖,他和仆人与支持者们纵情狂欢,在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里,被分隔的布莱德和珍妮各自经历了性的体验,二人的思想起了细微变化,在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……