孙小凡（陈浩民饰）是一位名不见经传的漫画家。他从小在孤儿院长大，和一个叫铁兰儿的女孩儿是儿时玩伴。最近，孙小凡和铁兰儿都突然遭到不知名人士的报复，这让向来细心周到的两人不解。原来，孙小凡的真实身份是留在凡间的美猴王孙悟空的身体，而对他报仇的人，正是孙悟空内心黑暗悟空的黑暗面的化身（陈饰）新泽）。在黑暗悟空的影响下，原本纯洁善良的孙小凡逐渐变得邪恶起来。与此同时，铁栏也被黑暗悟空化为了化石。失去爱人的痛苦激发了孙小凡的斗志，最终战胜了恶魔，获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空，甚至想要杀了他。
