阿辉（周润发饰）是一名警界老手，生性浪漫。在父亲以前的下属詹叔叔（黄沾饰）的保护下，阿辉虽然无法在警局升职，但仍然一事无成。新警官曹里昂（李元霸饰）的到来打破了这一切。曹处理案件的大胆甚至鲁莽，让阿辉出丑了。阿辉虽然讨厌曹里昂，但迫于老板的命令，他不得不和曹搭档。与此同时，毒蛇冰在毒枭罗茂森（徐少强饰）手下将其交易的毒品转包私售，毒蛇冰的妹妹唐娜（李智饰）配合贩卖毒品。兄妹二人非法入境香港相依为命，希望通过贩毒生意改善生活。罗茂森团伙被杀事件引起了警方的注意。阿辉和曹亮接手了这个案子，他们很快从唐娜那里得到了线索。而罗茂森也发现了毒蛇丙所做的事情。一时间，阿辉和罗茂森展开了对唐娜的争夺……
