公元700年左右，正义的魔术师梅林（詹姆斯·A·斯蒂芬斯饰）带领他的徒弟巴尔萨扎（尼古拉斯·凯奇饰）、维罗妮卡（莫妮卡·贝鲁奇饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫甘娜·洛（爱丽丝·克里格饰）作战。为了封印女巫，维罗妮卡将莫甘娜的灵魂吞入体内，巴尔萨泽将它们封印在人偶中。梅林临死前，将龙戒交给巴尔萨泽，让他寻找梅林英雄，彻底消灭莫加纳。在接下来的几年里，巴尔萨扎周游世界寻找梅林英雄，但直到他来到美国纽约，他才一无所获。2000年，小学四年级的戴夫，在纽约的一家魔法店，命中注定地遇见了巴尔萨泽，并得到了龙环的肯定。在此期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引起了巨大的混乱，戴夫也被同学们认为是疯了。十年后，戴夫（杰·巴鲁切尔饰）长成了英俊的小伙子。童年的经历就像一场噩梦，但十年后再次袭来，他不得不顺应命运的指引，与魔女展开最后的斗争……
