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在遥远的黑暗时代，科尔维诺斯的后裔一分为二。在维克多（比利奈伊饰）的带领下，吸血鬼孤军奋战，强大的吸血鬼大军镇压暴虐的狼族，极具传染性，无法进化成人类。直到有一天，一个神奇的生命诞生了，改变了两个家庭的命运。一只母狼生下了一个长得像人的狼人卢锡安（迈克尔·希饰）。维克多看到了狼人的强大实力，于是倍增，将狼人当奴隶服侍血族。奴隶的苦难永无止境，而在这个过程中，卢锡安也勇闯世界，偷偷爱上了维克多的女儿索尼娅（罗娜·米特拉饰）。向往自由的卢锡安终于从维托尔的囚禁中挣脱出来，狼人与吸血鬼之间长达百年的战争也拉开了序幕……
