远古时代,某个国家的王子被引导进入一个神秘的山洞。洞里有一位隐居的老人告诉王子,他一生会遇到两个知音,一个如太阳,一个如月亮。太子闻言,心中警告道。他认为,目前,他在政府的处境十分危急。他的母亲刚刚被杀,朝堂上没有人听他的命令。他没有心思去考虑自己是否有女性知己,也没有心情去浪漫。王子走出山洞后,遇到了一位迷人的女子。女子说,她在元宵节遇见了王子,除非她愿意,否则她不会嫁给他。王子拒绝了这个女人的求爱,但他并不知道这个女人是宰相的女儿。另一边,王叔给明和王介绍了一位美丽的女子。这位美女名叫月凝妆。其实这个美女是王叔派来的间谍。王叔打算利用这个女人来控制太子。最终王子以正义战胜了邪恶,两个女人也走向了各自的命运。