导演王准参观著名演员高力的片场。虽然和高俪已经分开，但王准还是希望高俪尽快确定新片的拍摄档期。高丽则嘲讽王准剧本没有及时到位。迫于现实的压力，王准与丁红民、白金波、杜淳一起深入湖北大山采集民歌，为一部有关当地丧歌的故事片进行前期的选景和素材收集。丁红民担任该片的制片人，她带来了青年演员白金波。杜淳是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。虽然当地向导老罗带队，但四人还是在山里迷路了。旅行和生活的困难让四人遭受了心理折磨，亲密的关系也发生了变化，让他们逐渐模糊了旅行的目的。山林间的经历如梦似幻地呼应着上海都市的现实，王准内心的黑暗与迷茫也被展现得淋漓尽致。在风雨中，他们遇见了淳朴的山民和执着的村妇春苔，终于在葬礼上听到了老歌手唱着丧歌。第二天，一大早，王准就在山谷里醒来。这似乎就是他一直在追寻的光明。
