60、70年代的香港,警察腐败,黑帮横行,正是陈华(刘青云)、腊八(林嘉颖)、毛仔(张晋)等兄弟们最幸福的日子。陈华被奉为“慈云山十三太保”之首,气焰嚣张;他还遇到了一生挚爱可柔(江一燕饰),并一起度过了人生中最甜蜜的时光。可惜好景不长。陈华因私下贩毒被黑帮追杀。幸运的是,在亦敌亦友的缉毒队长哈莉(古天乐饰)的帮助下,他逃出生天,但也难逃法网。出狱后,饱受父亲去世和女友柯瑶失踪之苦的陈华感到无比愧疚。他突然意识到自己过去的错误,并决心重新做人。不仅积极参与青少年戒毒工作,获得十大杰出青年荣誉;在日本参加戒毒讲座后,陈华和柯柔在街头再次相遇。他决心继续前线,但他能为了感情简单地拆掉炸弹吗?