贝拉（克里斯汀斯图尔特饰）即将毕业，而她和爱德华（罗伯特帕丁森饰）在婚姻问题上仍存在分歧。父亲一直担心女儿会与爱德华发生关系，但爱德华固执的作风让他松了一口气。雅各布（泰勒·洛特纳饰）很难看到爱德华和贝拉仍然在一起。他感觉到贝拉对他的感觉，并私下表达了她的爱意。吻被拒绝后，两人分道扬镳。贝拉的衣服神秘被盗，爱丽丝觉得曾经的卡伦家族维多利亚正准备为詹姆斯的死报仇。后者已经组建了一支吸血鬼新生大军，正在赶往此地，不得不提防。因此，卡伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，与昔日的敌人结成联盟，对抗来自外部的邪恶势力。然而，战争一触即发，贝拉依然纠结于与爱德华和雅各布的感情之中，难以抉择……
