村姑秀秀住在凤凰山脚下的枣儿庄。为了帮助家人，秀秀上山为小镇旅馆老板魏蛮子放羊。而且，两人相爱已久。年轻猎人曾火爱上了秀秀，对她百般热情，但秀秀却冷漠无情。大龙心地善良，经常照顾好朋友的遗孀朱嫂和孤儿。一日，大龙遇见了强奸朱夫人的魏来子。殴打魏某后，他将朱女士送回家，并给了他钱。乞巧当晚，秀秀和大龙履行了爬山的约定，两人到密林深处互骂，唱着歌。曾老虎单恋秀秀，并付重金给魏来子做他的媒人。伟以欠债威胁秀秀的父亲。逼婚不行，她还散布大龙和朱太太有外遇的谣言。秀秀心觉得确实如此。当她到朱家，看到朱老太太正在给大龙补衣服时，误会加深了。大龙在山下唱歌传达消息，秀秀却恼火不理他。朱夫人得知内情，向秀秀坦白了一切，秀秀和大龙的误会也解开了。大龙得知魏籁子借债逼婚，于是冒险走海路运送货物。秀秀悲痛欲绝，很快就发现了那艘失事的龙船，痛哭流涕。秀秀在魏来子的搀扶下，眼含泪水上了轿子。正当大龙逃离海盗袭击回来时，截住了秀秀的轿子。曾老虎与大龙打斗。最终，大龙取得了胜利，娶了秀秀。
