20世纪70年代末，一群来自长江客轮的电影制片厂演员的到来，打破了“朝云”号客轮的宁静。恋爱中的吴素琴通过接触，发现了杨颖和张爱水之间鲜为人知的故事。十多年前，杨和张一起在运河学校读书。随着时间的推移，张某对杨某产生了感情，想吐。因为杨颖的心里隐藏着一个不为人知的秘密，那就是她的哥哥杨明。张爱水并不知道其中的内幕。当他看到杨明来看望自己的妹妹时，他向杨明吐露了自己对杨颖的爱意。但杨明的表白却出乎张爱水的意料。原来，杨明和杨影并不是亲兄妹。杨颖年幼时，家人就去世了。是杨明的父亲救了年仅两岁的杨影，从此他们相依为命。成年后，杨颖深深地爱上了杨明。不久，杨明在搬动烽火时不幸殉难，杨影陷入痛苦之中。
