唐僧师徒四人前往西天取经。他们穿过了荒山野岭。他们遇到了一个衣衫褴褛的和尚，请他们带一些羊皮背包给如来佛。“，什么都没有”，只要你心里想要的东西，就会有的。它确实是一件非常神奇的宝物，但是和尚要求唐僧徒弟要诚信地保护它，也就是在交之前“把背包交给佛祖，无论遇到什么事情，都不可以打开，更不能偷走口袋里的东西。”唐僧和弟子们约定了。临行前，唐僧告诉孙悟空，朱八戒与沙和尚三句话开背包口诀，师徒二人再次上路，小牛王闻讯，觊觎背包，召来年轻一辈的神将，坚持要占为己有，小牛王是牛魔王和铁扇公主养尊处优的独生子……
