故事发生在20世纪30年代。莫家班是当时最受欢迎的剧团，曾获得老佛爷的钦点。然而，在班长莫大江（侯同江饰）70岁生日聚会上，军阀龙大胜（刘成军饰）的妹妹龙建兵（王美英饰）出现，并迫使莫大江的班级解散。莫小荷（陈国坤饰）是莫班的最后一个学生。他对美丽而冷酷的龙建兵深深着迷，但龙建兵却只待他如猴子。莫小河有一个青梅竹马的梁孟凡（徐冬梅饰），从小就已经结婚了。现在，梁孟凡找上门来，想要娶莫小禾。已经有了自己心的莫小荷愿意接受看似大大咧咧、不拘小节的梁梦凡，两人之间也产生了很多矛盾。事实上，梁梦凡此行有她的秘密任务。
