该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBCWales和ShineFilms联合制作。乌瑟尔国王的养女莫甘娜逐渐发现了自己身上蕴藏的强大力量。为了逃避乌瑟尔屠杀魔法师的暴行，她私下向古老宗教寻求帮助。由于同父异母的妹妹莫高斯的出现，两人联手进攻卡米洛特王国。梅林（科林·摩根饰）发现了莫甘娜的变异，并计划阻止她的行动。为了拯救王国，梅林不得不毒杀莫甘娜。危急时刻，莫高斯对垂死的莫甘娜下了毒。娜被带走了。多次帮助梅林的巨龙迫不及待地请求梅林释放他。最终，梅林终于斩断了锁住巨龙的锁链。巨龙最终反攻了卡米洛王国，梅林最终制服了巨龙，成为了降龙者。
