它以著名的敦煌壁画为蓝本。唐朝河西走廊，突然刮起了飓风，波斯商人伊努斯率领的商队被卷入沙尘暴之中。伊努斯被埋在沙子里。神笔张父女告别伊努斯后，英娘不幸被土匪抢劫，被土匪头子窦虎抢走。英娘被迫学艺，在皮鞭鼓声中成长为出色的歌舞伎艺术家。五年后，窦虎带着他的百戏剧团来到了敦煌市场。英娘悲伤地翩翩起舞，赢得了众人的掌声，也激起了主管市井贸易的官员的邪念。这时，神笔张寻奴也来到集市上，终于见到了女儿英娘。窦虎拿出伪造的“卖房契”，阻止父女团聚；觊觎英娘美貌的城池秩序，也予以阻挠。这时，在这里做生意的伊奴国挺身而出，不惜付出重金来赎回英娘的性命。莫高窟里，女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，画出了敦煌壁画中永恒的瑰宝——。伊努斯前来参观神笔张，对洞内的壁画、彩塑感到惊叹。就在山洞里洋溢着欢乐的气氛时，县令却想征召英娘为歌奴，企图侵占她的财产。英娘得知这个坏消息，震惊不已，泪流满面。神笔张无奈地将女儿托付给自己的生死盟友伊努斯，并让她随商队逃往异国。知县的诡计没有得逞，于是将神笔张囚禁在莫高窟，并罚他戴上枷锁作画。一日，河西节度使夫妇来到莫高窟，对高超的绘画技艺赞叹不已。...
