16世纪初，卡斯林王后无法生育。亨利八世皇帝与卡斯琳离婚，恩妮被立为王后。恩妮野心勃勃，想杀死亨利八世，自立为王。谋杀案败露，他被亨利八世送上断头台。在恩尼被处决的那天晚上，亨利八世迎娶了他的第三任妻子吉恩。在一次狩猎旅行中，凯恩因难产而死，留下一个儿子威尔斯。克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，要求亨利迎娶德国的杏公主为王后，亨利不同意。宫中盛大的宴会上，亨利八世喝得酩酊大醉，凯瑟琳唱起歌来为他欢呼，赢得了亨利的好感。于是亨利派人去德国迎接杏公主出嫁。亨利缠绕在凯瑟琳身边，而凯瑟琳与亨利的亲信卡尔佩珀有染。兴公主与亲臣潘乃儿有染。亨利八世与杏公主离婚，娶凯瑟琳为王后。当凯瑟琳的外遇被揭露后，亨利判处他们死刑。亨利八世老了。兴公主来看他，建议他再立一个皇后，亨利拒绝了。杏公主推荐了孩子们的保姆嘉赛玲，她不再年轻，却保持着一贯的作风。亨利同意了，婚后两人平静地度过了余生。
