抗战胶着阶段末期，日寇控制的占领区部队空无一人。在党的指导下，游击队政委杨晓东在军队梁队长和地下贩子金环、银环姐妹的护送下，进入华北某市。党的外围组织青年高子平拿到文件，在地下党员韩延来家中安顿下来。从相关资料来看，伪保安军团长关景涛矛盾抑郁，而关景涛团在伪军中的作用更大。因此，如果官团能被拆除，对日军部署和整个伪保安军都是致命的打击。按照上级批准的行动计划，杨晓东组织地下工作者对基层士兵进行激励教育。双管齐下，工作进展顺利。在一次伏击中，游击队抓获了关景涛和间谍队长兰茂。但兰茂化装在昏暗的黑暗中逃了出来，为惊慌失措的日本侵略者提供了线索。他们引发了一场疯狂的突袭，先后逮捕了金焕和杨晓东的母亲。高子平在敌人的威胁下也沦为叛徒。关景涛被我游击队教育后获释，引起了敌人的极大怀疑。日本顾问多田和伪保安军司令高大成安排了一场险恶的对抗。被软禁的关景涛突然看到金欢，惊慌失措；然而，机智能干的金焕却采取了计谋，巧妙地规避了一次风险，为关景涛卸下了责任，英勇地牺牲了自己。银欢承受着失去姐姐的悲痛，急切地想救出杨的母亲。她不小心在高子平面前透露了自己与杨晓东的联系位置。
